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近日,“国君-首程控股智慧停车资产支持专项计划”成功设立,该项目由驿停车(北京)投资管理有限公司作为原始权益人,首程控股有限公司作为担保方,国泰君安证券作为牵头协调方、销售机构,国泰君安资管作为计划管理人,实现了全国首单停车资产类REITs在深圳证券交易所成功落地。
本次项目发行规模合计2.30亿元,其中优先级规模2.10亿元,优先级票面利率3.80%,开创性地以位于北京、成都和佛山的四座停车场作为底层资产,构造标准化的资产证券化产品交易结构。项目推进过程中,国泰君安统筹内外部资源,充分发挥“投行+资管+投资”三位一体的服务优势,在产品方案设计、项目申报获批、创新品种市场推广等各个环节助力本次项目的成功发行,并获得了市场投资人的一致认可。
此次全国首单停车资产类REITs产品成功发行,是国泰君安深入贯彻国家“盘活存量资产、扩大有效投资”有关政策,落实以产品创新方式盘活存量资产的有益实践。未来,国泰君安将继续秉持“金融报国”理念,引领国内资产证券化产品市场的高质量发展,助推经济提质增效,切实以金融力量服务实体经济高质量发展。